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6月26日，億緯鋰能發(fā)布債券發(fā)行保薦書，本次募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于“23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目”及“21GWh大圓柱乘用車動力電池項目”。

億緯鋰能表示，近幾年，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，作為新能源汽車核心部件的鋰電池行業(yè)景氣度不斷提升，越來越多的公司開始進(jìn)入動力儲能電池行業(yè)。同時，國內(nèi)現(xiàn)有的動力儲能電池企業(yè)也在行業(yè)快速發(fā)展的背景下，加大了產(chǎn)能建設(shè)，隨著行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模的不斷擴大，鋰電池行業(yè)的競爭也將進(jìn)一步加劇。雖然公司在技術(shù)、市場、產(chǎn)品品質(zhì)、品牌和服務(wù)等方面在市場上有較強的競爭優(yōu)勢，但是隨著市場競爭的加劇可能導(dǎo)致產(chǎn)品的終端銷售價格下降，拉低行業(yè)平均毛利率，甚至出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩，進(jìn)而對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

億緯鋰能還表示，鋰離子電池具有工作電壓高、比能量高、自放電小、循環(huán)壽命長、無記憶效應(yīng)、循環(huán)性能好、壽命長等優(yōu)點，已成為目前市場應(yīng)用最廣泛的電池體系。

近期受上游原材料價格波動和供應(yīng)量的影響，固態(tài)電池、鈉離子電池等技術(shù)路線在近年來得到了廣泛的關(guān)注。

當(dāng)前，全固態(tài)電池仍處技術(shù)研發(fā)試生產(chǎn)階段，生產(chǎn)難度及成本較高，商業(yè)應(yīng)用不確定性高;鈉離子電池在低速車、中低端儲能等特定領(lǐng)域具有性價比優(yōu)勢，與公司本次募投項目產(chǎn)品主要應(yīng)用場景戶用儲能及乘用車領(lǐng)域存在差異、重疊度較低。盡管公司在固態(tài)電池、鈉離子電池等新路線具備一定技術(shù)儲備，若未來固態(tài)電池、鈉離子電池等新技術(shù)路線發(fā)生突破性變革或產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，而公司未能及時開發(fā)新產(chǎn)品和新技術(shù)，可能面臨技術(shù)路徑替代的風(fēng)險，并對本次募投項目的實施以及公司的生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)能擴張帶來不利影響。

據(jù)披露，億緯鋰能2020年末、2021年末、2022年末和2023年3月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為35.13%、54.22%、60.35%和59.68%。